中国文旅行业发展现状和市场前景分析(中)

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2019.08.13

从文旅行业的产业结构来看,文旅行业主要包括住宿类、文化艺术类、娱乐类、餐饮类、体育类和影视类等六个主要细分领域。

 

竞争格局:文化艺术类和娱乐类结构占比提高,城市发展水平已分层,行业集中度提高

 

从产业结构分布来看,住宿类的固定资产投资规模占比最高,达到29%,其次是文化艺术类占比26%,娱乐类占比17%,餐饮类12%,体育类12%,影视类则只有4%。因此产业结构以住宿类、文化艺术类和娱乐类三个细分领域为主。



从产业结构的变化情况来看,如图8所示,住宿类和餐饮类在产业结构的占比是处于不断下降状态的,分别下降5%6%,说明住宿类在文旅行业的产业结构重要性在下降。文化艺术类、娱乐类则处于上升状态,说明这两类在文旅行业的发展中体现出更多的活力和需求。



体育类和影视类的产业结构占比在基本维持不变,说明这两类在文旅行业中尚未找到准确定位,短期内还处于探索和验证阶段,未来可能会迎来大发展。


因此,从产业结构变化情况来看,文化艺术类、娱乐类是文旅行业发展的重要方向,从2010年到2017年,文化艺术类结构占比提高9个百分点,娱乐提高3个百分点,可见未来文化艺术类和娱乐类发展势头会更好。


从文旅行业区域城市发展来看,北京、上海、广州、深圳处于文旅行业发展的第一梯队,这几个城市的文旅需求最高,且在文旅项目开发方面力度较大,创新性融合较多。处在第二梯队的则是杭州、西安、成都、天津和重庆,这几个城市文旅需求较高,也有文旅项目开发落地,不过需要在开发程度方面发力,在创新型融合方面需要进一步提高。



第三梯队的城市则是青岛、武汉、南京和厦门等,这几个城市在文旅项目开发方面较多,但是面临的问题是文旅需求不高,需要进一步开发游客需求,以提供运营管理能力。第四梯队的城市则是无锡、宁波、苏州,这几个城市在文旅需求方面较高,但是文旅项目开发方面较少,无法满足游客的需求,因此应加大文旅项目的开发力度,以提供更多的旅游项目满足需求。第五梯队则是济南、郑州、大连、长沙和沈阳,这几个城市在文旅需求方面较低,而且文旅项目开发也较少,未来既需要进一步激发游客需求,又需要提供创新型文旅项目以激活文旅市场。


从文旅行业的集中度来看,整个行业集中度较低,2018年行业前三名企业营收占行业的比例只有1.6%,前五名企业占比是2.2%,前十名则是3%。可见文旅行业在集中度方面水平较低,这与文旅行业正处于成长期的状态相吻合。



不过,相比于2017年,文旅行业的集中度是处于上升状态的,随着行业的进一步完善与发展,未来行业集中度会进一步提升,到时会逐步产生具有行业代表性的龙头型企业,而现在则正处于龙头企业的酝酿期,也是文旅行业资本介入的最佳时期,因为现在介入有可能会找到未来几年内成为行业龙头的企业。


从整个竞争格局来看,文旅行业正在进行产业结构的调整,文化艺术类和娱乐类未来结构占比会继续提升,而区域城市的发展则开始呈现出层级,不同层级城市发展水平逐步拉开,而行业集中度水平会逐步提高,最终会孕育出文旅行业的代表性企业。


商业模式:现有业态可主要划分为三大商业模式,旅游+产业类是未来热点模式


文旅行业发展到现今,其商业模式可划分为三种类型,分别是旅游+娱乐类、旅游+文化类、旅游+产业类。


旅游+娱乐类:以满足游客的出行游玩需求为基本出发点的文旅项目,例如自然景点、主题公园、游乐场等。作为出现最早的一种传统文旅发展模式,主要以旅游门票为收入来源,以配套商业地产和业态为辅助收入。开发模式主要以PPP模式为主,盈利模式较为单一,功能特点也较少,无法满足游客的多样化需求。



旅游+文化类:在满足游客基本的出行游玩基础之上,能够提供文化艺术相关产品内容的文旅项目,例如博物馆、室外演出、人文景点等。在以旅游业务为中心的基础之上,会有至少一个核心IP为结合点,开展特色文化活动,可满足游客旅游和相关人文需求。开发模式主要以企业为主,盈利模式得到丰富,功能特点也更为多元,可满足游客不同需求。


旅游+产业类:在满足游客基本的出行游玩需求,并可以聚焦某一个产业的文旅项目,例如特色小镇、文旅综合体、影视产业园等。项目核心围绕两个中心:即旅游和某一个特色产业。在满足游客旅游基本需求外,提供某一产业的完整产品服务,甚至出现以特色产业为主,以旅游为辅的情况。开发模式主要以企业为主,盈利模式变为特色产业为主,功能特点更为多样化,可满足游客对特色产业相关的不同需求。



在当下文旅产业跨界融合成为发展趋势的潮流之下,旅游+产业类的商业模式完美的贴合了跨界融合的理念。当下最适合与文旅项目进行跨界产业融合的方向主要有运动休闲类、文化创意类、特色产业小镇类、健康养生类和休闲农业类等方向。这些方向在保持各产业特色的基础之上,也能够满足游客的出行、游玩、娱乐等需求,而且可以做到互补与促进。因此,未来旅游+产业的商业模式是文旅行业的主要发展方向。